Herramientas de análisis diseñadas para la gestión de riesgo
Cada módulo de Sendero Patrimivo está pensado para traducir datos de mercado en decisiones documentadas, con trazabilidad desde la señal hasta el resultado.
Qué incluye la plataforma
Un conjunto de funcionalidades complementarias, agrupadas para cubrir desde la observación del mercado hasta el control posterior de cada posición.
Monitorización continua de mercado
Seguimiento permanente de los activos seleccionados, con actualización de indicadores y alertas configurables según los umbrales definidos por cada cartera.
Modelos predictivos documentados
Cada señal generada queda acompañada de la metodología y los parámetros empleados, de forma que puede revisarse con posterioridad sin perder el contexto original.
Gestión de riesgo por posición
Definición de límites de exposición, tamaño de posición y niveles de salida antes de ejecutar cualquier operación, reduciendo decisiones tomadas de forma reactiva.
Registro abierto de resultados
Historial de operaciones y señales disponible para revisión, con fecha, condición de entrada y resultado, sin edición retroactiva de los datos publicados.
Panel de cartera consolidado
Visión conjunta de todas las posiciones activas, su peso relativo y su contribución al riesgo total, actualizada conforme evoluciona el mercado.
Informes periódicos
Resúmenes recurrentes con la evolución de la cartera y las señales emitidas, pensados para facilitar la revisión sin necesidad de reconstruir el histórico manualmente.
De la señal a la decisión, sin pasos ocultos
Configuración inicial
Se definen los activos a seguir, los límites de riesgo aceptables y la frecuencia de revisión antes de que el sistema empiece a generar señales.
Revisión de señales
Cada señal se presenta junto con su justificación y el nivel de riesgo asociado, permitiendo decidir si se ejecuta, se ajusta o se descarta.
Seguimiento posterior
Una vez abierta una posición, el panel mantiene visibles los niveles de control definidos y actualiza su estado conforme avanza el mercado.
Qué cubre cada plan de acceso
Las funcionalidades se agrupan en niveles de acceso, de modo que cada cuenta dispone de las herramientas adecuadas a su volumen de operativa.
| Funcionalidad | Básico | Avanzado | Profesional |
|---|---|---|---|
| Monitorización de activos | Limitada | Ampliada | Completa |
| Alertas configurables | Básicas | Personalizadas | Personalizadas + prioridad |
| Registro de señales | Consulta | Consulta + exportación | Consulta + exportación |
| Informes periódicos | Mensual | Quincenal | Semanal |
| Panel de cartera consolidado | No incluido | Incluido | Incluido |
El acceso a cada nivel se gestiona desde el panel de cuenta y puede ajustarse conforme cambian las necesidades de seguimiento de la cartera.
Dudas habituales sobre las funcionalidades
¿Las señales se ejecutan automáticamente?
No. La plataforma presenta las señales y su justificación, pero la decisión de ejecutar, ajustar o descartar cada operación corresponde al usuario.
¿Puedo revisar el historial completo de señales anteriores?
Sí, el registro queda disponible para consulta con fecha, condición de entrada y resultado, sin modificaciones posteriores a su publicación.
¿Las alertas se pueden adaptar a cada cartera?
Sí, los umbrales de alerta se configuran de forma individual según el nivel de riesgo y los activos seguidos en cada cuenta.
¿Es necesario tener experiencia previa para usar la plataforma?
La plataforma está diseñada para facilitar la lectura de la información, pero el uso adecuado de las funcionalidades requiere comprender los conceptos básicos de gestión de riesgo.
Explora las funcionalidades desde el panel
Accede al dashboard de Sendero Patrimivo para ver cómo se aplican estas herramientas sobre datos reales de mercado.